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Roles y permisos de tu equipo
4 min lectura
Qué controlan los roles y niveles
Cada persona de tu equipo tiene un rol y, salvo el administrador, un nivel dentro de ese rol. Juntos determinan qué puede ver y qué puede hacer dentro del panel: si ve solo su propia agenda o la de todo el equipo, si puede cobrar, si ve los datos de contacto de los clientes, si puede editar servicios, y si ve las comisiones de sus compañeros o solo las suyas.
Esto es independiente de tu plan de suscripción: tu plan define qué funciones existen en tu cuenta (por ejemplo, si tienes acceso a comisiones), y el rol de cada persona define qué puede usar de esas funciones disponibles. Al editar a alguien en Staff, una caja te muestra en vivo un resumen de lo que esa persona podrá hacer con la combinación de rol y nivel que elijas.
Los tipos de cuenta disponibles
Staff — Restringido
Para alguien nuevo en el equipo. Ve solo su propia agenda y el nombre del cliente, sin más datos de contacto.
Staff — Estándar
El caso típico de un profesional que atiende: gestiona sus propias citas, ve los datos completos de sus clientes, puede cobrar y ve sus propias comisiones.
Staff — Ampliado
Pensado para un profesional senior: además de lo anterior, ve toda la agenda del negocio (no solo la suya) y puede usar el punto de venta.
Administrativo — Solo caja
Para quien agenda y cobra en el mostrador: ve la agenda del equipo, crea y reprograma citas, cobra y registra clientes al cobrar, pero no ve la ficha de clientes ni elimina citas.
Administrativo — Anfitrión
Para quien recibe y gestiona citas sin atenderlas directamente: lo de Solo caja más la ficha completa de clientes, el catálogo (solo lectura) y el Inbox; sigue sin acciones destructivas.
Administrativo — Administrador
Un nivel más de confianza, para una encargada o socia: casi como el dueño — elimina citas, edita el catálogo, ve comisiones y reportes, cambia la configuración y gestiona al equipo. Nunca toca la facturación de tu suscripción ni puede convertir a nadie en dueño.
Administrador
El dueño del negocio. Solo puede existir uno por cuenta y es el único que administra la facturación de tu suscripción a Agendapia. Un Administrativo de nivel Administrador también puede gestionar al equipo, pero nunca tocar al dueño ni la facturación.
Por qué solo un administrador
Agendapia permite un solo administrador por negocio a propósito: así siempre queda claro quién tiene el control total y la responsabilidad sobre la cuenta, y se simplifica la operación y la revisión de quién hizo qué. Si necesitas darle a otra persona un nivel de confianza alto sin convertirla en administradora, usa Staff Ampliado o Administrativo de nivel Administrador; este último cubre casi todo — incluida la gestión del equipo, sin poder tocar al dueño — salvo la facturación de tu suscripción.
Los cambios de rol y nivel se aplican de inmediato: si le bajas el nivel a alguien, en su próxima acción en el panel ya verá menos opciones. Si necesitas transferir el control total del negocio a otra persona, ese es un proceso distinto al simple cambio de rol; conviene coordinarlo directamente con soporte de Agendapia para hacerlo con cuidado.